海航:13海航债持有人会议通过本息递延一年支付议案海航集团海航

2020-04-15 20:15发布

  原题目:海航集团:13海航债持有人集会通过本息递延一年付出议案

  4月15日,海航集团公布公告称,“13海航债”持有人集会通过本息递延付出议案,递延至2021年4月15日付出。

  “13海航债”于2013年4月15日在上海证券生意业务所刊行,由安信证券股份有限公司承销,由中国工商银行股份有限公司海口新华支行担任债权署理人,刊行范围11.5亿元,票面利率7.1%,限期为7年期,应于2020年4月15日到期兑付本息。2018年4月,按照刊行条款部门投资者选择了回售,回售金额7.596亿元,截至2020年4月14日,13海航债在上交所市场存量约1.9亿元,个中持仓比例最大的为包头农商行持有范围1.5亿元,占比80%。“13海航债”在4月9日宣布,因存在待确认的重大事项而申请停牌至4月15日止。

  此次持有人集会以非现场集会的情势召开,召开时间为4月14日20:00。出席者包括债券刊行人海航集团有限公司、债权署理人中国工商银行股份有限公司海口新华支行、刊行人礼聘的状师北京举世状师事件所、主承销商安信证券股份有限公司,以及债券投资人或其署理人共32名。

  公告显示,出席此次持有人集会的债券持有人合计持有“13海航债”面值总额3.51123亿元,占“13海航债”未归还的本金总额所代表表决权的89.94%。

  集会审议了2项议案,一是宽免刊行人未按《持有人集会法则》划定的时间、所在、投票方式调集集会的相干法令责任。

  个中,对于时间要求,《持有人集会法则》要求,刊行人应在10个工作内书面通知或其他有用方式通知债权署理人及债券持有人召开债券持有人集会。还划定,集会调集人应于集会召开前30日以书面方式通知全体债券持有人、拟列席职员及其他相干职员。此次“13海航债”持有人集会要审议宽免刊行人未按此时间调集集会的相干法令责任。

  对于参会所在,《持有人集会法则》要求,债券持有人集会原则上应在刊行人的住所地地点地召开。此次“13海航债”持有人集会要审议修改为“债券持有人集会采纳非现场方式召开,宽免刊行人未按此所在召开集会的相干法令责任。

  对于参会方式,《持有人集会法则》要求,债券持有人集会釆取现场记名方式举行投票表决,不得釆取通信、网络等表决方式。此次“13海航债”持有人集会要审议修改为本期债券持有人集会以记名投票表决的方式举行表决。

  议案二是本期债券2019年4月15日至2020年4月15日的本息递延至2021年4月15日付出;递延时代,递延的本金按基准利率计息、递延的利钱不计复利。

  值得注意的是,只管阻挡票数多于附和票数,但由于附和票的持有人所占表决权到达98%,因此上述2项议案均通过。

  投票的详细成果为“赞成议案的本期债券持有人共计3名,合计持有13海航债面值总额共计3.45亿元,占出席本次集会的债券持有人所持有用表决权的98.26%;阻挡29名;弃权票0张。本议案得到通过。”

  会后状师出具的法令意见显示,认为公司本期债券持有人集会的调集和召开法式切合相干法令法例的划定及《召募申明书》、《持有人集会法则》的有关约定;本期债券持有人集会的调集人和出席集会职员的资格正当有用;本期债券持有人集会的表决法式和表决成果正当有用。

  此次“13海航债”持有人集会的召开非常不寻常。

  此前,据媒体报道,4月14日晚间,有机构投资者暗示,当全国班后的6:30,才收到海航集团打算财政部的邮件,内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人集会的通知”。不仅在放工后姑且通知投资者要求开会,还要求投资者在19点前,即半个小时之内举行参会挂号。参会挂号要提供法人业务执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。参会挂号完后,海航要求于20:00-20:30开会。同时暗示,鉴于天下防控新冠肺炎疫情的严肃形势,集会接纳非现场的情势召开。集会还要求投资者通过电子邮件表决相干议案,且最晚表决时间不凌驾21:30 。

  据汹涌新闻记者相识,4月14日,海航集团紧迫制定了于当天晚上召开持有人集会的方案,并通知称集会挂号时间为当晚19时之前,集会召开时间为当晚20时至20时30分。当晚约21时,该持有人集会通知在中国债券信息网长进行了披露。市场人士认为,按照《上海证券生意业务所公司债券上市法则》,关于持有人集会召开需要提前10个生意业务日公布公告,上述操作显然不切合这一要求,因此该集会通知并未在上交所网站披露。

  据记者获取的一份电话会现场实录显示,多名投资者在电话集会中质疑集会召开的正当性,并表达不满情绪,甚至另有提议增长议案要求海航停业。在此次集会中,作为主承销商的安信证券答復了大都问题,但因有时未正面答復投资者质疑而陷入缄默沉静。集会竣事后,投资者在电话中骂声四起,甚至发起团体投阻挡票。 

  4月15日,海航集团微信民眾号公布《道歉信》,对当日到期的“13海航债”展期相干事宜道歉。

  道歉信中称,直至4月14日,公司一直与首要投资人协商展期事宜,并通过召开投资人电话集会方式进一步相同并对展期方案举行表决。由于投资人数目较多,集会通知和预备工作存在一定不足,使得集会法式较为匆匆。

  海航集团在道歉信中诠释协商展期的缘故原由为,因新冠肺炎疫情叠加影响,集团航空、旅游、旅店、贸易等相干主业务务谋划受到很大影响,虽然多措并举全力推进复工复产,但短期内谋划难以恢复到客岁同期程度,现金流压力伟大。为妥善应对疫情影响,维持企业可连续谋划,拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商,对到期本息举行延期一年兑付,详细兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。

  在道歉信末了,海航集团方面暗示,在债权人集会投票完成后,公司将如实披露相干信息。以后,将吸取此次经验,越发公然透明的披露相干信息,保障投资人正当权益。

  眼下,海航正在推进风险处置。

  据海航集团2月29日动静,应海航集团请求,近日,海南省当局牵头会同相干部分派出专业职员配合建立了“海南省海航集团结合工作组”。结合工作组将周全协助、全力推进海航集团风险处置工作。结合工作组组长由海南省成长控股有限公司董事长顾刚担任,常务副组长由海南洋浦经济开辟区办理委员会主任任清华担任,副组长别离由中国民用航空中南地域办理局副局长李双臣、国度开辟银行信贷办理局副局长程功担任。

  另据海航集团公告,按照工作需要,经2月28日集团股东会、2月29日集团董事会审议通过,改选了部门董事。改选后的董事七名:陈峰、顾刚、李先华、谭向东、任清华、陈晓峰、何家福。选举陈峰担任董事长、顾刚担任执行董事长、李先华担任副董事长。同时,董事会决定别离聘用谭向东担任公司CEO、任清华担任公司联席CEO。

  海航集团还称,自2017年尾发作流动性风险以来,在各方支撑下,海航集团努力开展“自救”,但未能彻底化解风险。受2020年初“新冠肺炎”疫情叠加影响,流动性风险有加剧趋势。


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