拉卡拉回复关注函:净资产收购关联资产 未损害上市公司利益拉卡拉

2020-04-14 20:27发布

  原题目:拉卡拉復兴存眷函:净资产收购关联资产 未损害上市公司好处 

  4月14日晚,拉卡拉復兴厚交所的存眷函时暗示,公司收购关联金融科技公司系战略成长需要,前后两次生意业务均是基于各次生意业务时点的市场情况和公司自身成长环境所作出的决议,有利于公司连续做大做强。本次收购为净资产收购,代价公允,未增长公司商誉,未损害公司好处,进一步增厚公司利润。拉卡拉就存眷函说起的6大问题举行了逐一復兴。

  针对公司收购与剥离关联公经理由。拉卡拉暗示,2016年下半年剥离增值金融营业时,公司商户范围上升,处于成长黄金窗口期,需聚焦第三方付出营业,剥离增值金融这类重资产营业,有利于提高运营效率和降低风险。今后,拉卡拉商户范围从2016年尾的404万增加到2019冲破2200万,剥离时点的规划取得实效。

  随着拉卡拉商户范围迅速增加,商户综合性谋划办事需求出格是金融办事需求日益扩大,只管公司与包括标的公司在内的金融机构连续互助,但办事能力仍不能满意商户需求。拉卡拉上市后,需要进一步做大做强主业,以付出办事为进口,努力拓展综合性商户办事营业,以稳定主业。

  广州众赢和深圳众赢在金融科技范畴积聚了富厚的运营经验及金融科技研发及办事能力。本次收购,将极大晋升公司金融科技术力,充实施展金融科技与付出科技、电商科技、信息科技的营业协同感化,为中小微商户谋划周全赋能,也切合特殊时期更好为小微实体商户提供周全综合性办事的社会需要。

  针对本次收购订价的公允性。拉卡拉称前后两次生意业务均以净资产作为订价依据,2016年,拟剥离的10家公司归并净资产为13.55亿元,综合纳税调解及股东好处,终极作价14.44亿元,本次生意业务同样接纳净资产订价方式收购,相对于剥离时广州众赢、深圳众赢的对价,此刻的增长值约为16.14亿元,个中股东连续实收本钱投入约11.93亿元,积年累计净利润增长净资产约4.21亿元。

  值得注意的是,本次生意业务作价共约21.16亿元,与剥离时对价的14.44亿元比拟,仅横跨近7亿元,远低于对价增长值的16.14亿元。这种不仅剔除商誉减值风险,还低于增值部门的做法,在市场上可以说是极为罕有,从另外的角度佐证了拉卡拉持久结构的刻意。

  评估机构和保荐机构也指出,上次剥离与本次收购均以生意业务标的净资产为基础订价,订价方式根基沟通,低于可比公司、案例的平均程度,本次生意业务作价公允,不存在向大股东运送好处的景象。

  从上述数据和意见可以管窥,拉卡拉的这次生意业务更多的照旧想尽快完善战略结构,晋升其金融科技范畴的营业能力。

  针对深圳众赢和广州众赢两家公司谋划环境。今朝,深圳众赢首要借助大数据、云计较、人工智能等技能,举行金融科技研发、金融技能支持、金融科技输出,帮忙银行、消费金融公司、信任、保险公司等持牌金融机构构建小微商户的风险辨认系统,较好地帮忙金融机构解决了全线上生意业务信息差池称而带来的信用风险和敲诈风险,截止2019年底,已与近30家持牌金融机构告竣互助其利润率高首要由于深圳众赢营业种类相对单一,营业范围相对较小,办理用度和财政用度不大,且深圳众赢系轻资产公司,根基不存在资产减值丧失。

  广州众赢首要通过广州拉卡拉小额贷款有限公司开展互联网小贷营业,公司依法合规谋划,未违背相干法令、法例及羈系划定,未受到相干羈系部分的惩罚,不存在违规催收等违法违规举动。

  针对拉卡拉授权剥离公司使用“拉卡拉”商号及注册商标。拉卡拉称首要是出于包管营业谋划稳固性和连续性的思量,有利于公司实行全维度赋能商户的战略,连续为用户提供合规寧静的金融办事產物,具备贸易合理性与须要性。商标使用订价占授权公司年均收入0.5%,与市场可比生意业务订价程度相称,订价公允,不组成对大股东的好处运送。

  针对同业竞争的问题。拉卡拉在復兴函中暗示,在本次生意业务完成后一年内,向羈系部分提出北京拉卡拉、重庆拉卡拉遏制谋划小贷营业及/或公司注销的申请,或将北京拉卡拉、重庆拉卡拉转让给第三方。遐想控股节制的公司谋划的小贷营业、融资担保营业与广州拉卡拉小贷营业及公司谋划的融资担保营业之间划分清楚,不会对其谋划造成同业竞争,不会对公司造成好处损害。


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